15 августа Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с элементами аукциона по продаже 99,52% акций ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) с начальной ценой 2,5 млрд грн. Условия аукциона правительство утвердило 8 августа.

Конкурс состоится в Фонде госимущества через 75 дней после публикации, сообщает "Интерфакс-Украина".

- Глава ФГИ считает, что продажа ОПЗ не причинит ущерба государственным интересам

- Эксперты прогнозируют, что стартовая цена ОПЗ на конкурсе вырастет вдвое

- Справка: ОАО "Одесский припортовый завод"

В конкурсе с элементами аукциона могут участвовать промышленные инвесторы, которые в течение трех последних лет занимались производством химической продукции или сырья для нее, а также компании, в течение минимум года контролировавшие такие предприятия.

Согласно условиям, покупатель не имеет права в течение пяти лет голосовать на общем собрании акционеров по вопросам увеличения (сокращения) размера уставного фонда, изменения номинала акций, преобразования в другие хозяйственные общества, а также без предварительного согласия ФГИ отчуждать все или значительную часть имущества завода.

Помимо того, покупатель или уполномоченный им орган будут обязаны сохранить фактическую численность рабочих, сложившуюся по состоянию на 1 июня 2007 года.

Согласно условиям, покупатель также должен выполнить обязательства по безопасности эксплуатации основного оборудования ОПЗ по приемке, хранению и перевалке аммиака на экспорт, по взаимодействию цеха перевалки аммиака с государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак" и ОАО "Трансаммиак" (РФ).

Начальная цена продажи составляет 2,5 млрд грн. Покупатель ОПЗ должен в течение пяти лет инвестировать в предприятие 1,2 млрд грн и увеличить объемы его выручки до 2,57 млрд грн, что на 36,8% превышает показатель 2006 года.

Глава ФГИ считает, что продажа ОПЗ не причинит ущерба государственным интересам

Комментируя условия конкурса, глава ФГИ Валентина Семенюк на минувшей неделе заявила, что они позволяют участвовать в нем максимально широкому кругу претендентов.

При этом существующие социальные обязательства и государственные интересы будут сохранены.

Она также уточнила, что перед конкурсом планируется продажа "мизерного пакета" акций ОПЗ на бирже, в который войдут акции, не выкупленные в ходе льготной продажи.

Глава Фонда высказала мнение, что открытая продажа ОПЗ на конкурсе с элементами аукциона, подобно продаже меткомбината "Криворожсталь", позволит полностью выполнить план приватизации на 2007 год, составляющий около 10 млрд грн и выполненный по итогам первого полугодия лишь на 13%.

Эксперты прогнозируют, что стартовая цена ОПЗ на конкурсе вырастет вдвое

Цена продажи 99,52% акций ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в ходе проведения конкурса с элементами аукциона может вырасти в 1,4-2 раза по сравнению со стартовой (2,5 млрд грн – прим. ред.), считают аналитики инвестиционных компаний.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) Андрей Беспятов, в частности, прогнозирует, что потенциальный покупатель будет готов заплатить за акции ОПЗ в 1,4-2 раза больше в случае достижения сильного синергетического эффекта от данной покупки.

Аналитик отметил, что на покупку ОПЗ могут претендовать три группы участников: производители/поставщики газа, поскольку они могут обеспечить предприятие более дешевым газом - основным сырьем для ОПЗ, а также предприятия химической отрасли, которые знают как работать с таким активом и могут получить синергетический эффект от объединения родственных активов. В третью группу входят другие участники.

"Но по сравнению с первыми двумя группами они не будут заинтересованы платить высокую премию за предприятие, как это может быть в случае с группой один и два", - отметил Беспятов.

Аналитик инвестиционно-финансовой группы "Сократ" (Киев) Дмитрий Хорошун, в свою очередь, считает, что стоимость 99,52% акций ОПЗ в ходе торгов может возрасти, как минимум, до 750 млн долларов, и реальна цена пакета составляет 0,9-1 млрд долларов.

По мнению эксперта, наиболее реальным претендентом на победу в конкурсе является подконтрольное ОАО "Газпром" (РФ) ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения".

Хорошун пояснил свое предположение тем, что в конце июля текущего года состоялась утечка информации о стратегических планах "СИБУРА", предполагающих, в частности, консолидацию в 2007-2008 гг. семи российских и одного украинского предприятия на общую сумму 3,3 млрд долларов.

"Интересующее "СИБУР" украинское предприятие - ОПЗ, оцененное в 746 млн долларов. Кроме того, "СИБУР" заинтересован в "Тольяттиазоте", подключенном ко второму концу аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса, и это, нам кажется, усиливает шансы того, что "СИБУР" будет бороться за ОПЗ до конца", - подчеркнул эксперт.

Справка: ОАО "Одесский припортовый завод"

Одесский припортовый завод введен в эксплуатацию в 1978 году. Акционирован в 2005-м. 100% акций общества принадлежит государству. Уставный капитал - 798 млн 544 тысяч гривен. ОПЗ расположен на берегу Аджалыкского лимана, в непосредственной близости от Одессы.

Специализация - производство аммиака и карбамида, перегрузка химической продукции из стран СНГ на экспорт. Предприятие - монополист на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака: на долю ОПЗ приходится 50% экспорта украинского аммиака и 20% - карбамида.

ОПЗ является одним из крупнейших химических предприятий Украины. Его расположение на берегу моря и в конце аммиакопровода из Тольятти (РФ) дает дополнительные преимущества для экспорта. Около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

Утвержденный правительством финансовый план предусматривает, что чистая прибыль завода в 2007 году составит 95 млн гривен.

Cсылки по теме: