Стали известны подробности продажи контрольного пакета акций украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк), владеющей рядом предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины, а также металлургическими предприятиями в Польше и Венгрии.

Покупателями являются владелец швейцарского трейдера Carbofer, являющийся экс-совладелецем Евразхолддинга (РФ), совместно с группой финансовых инвесторов при участии Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ), сообщает Интерфакс-Украина.

Как известно, во главе наблюдательного совета ВЭБ стоит премьер-министр России Владимир Путин.

Выход из капитала одного из акционеров корпорации ИСД - Виталия Гайдука- и переформатирование долевого капитала усилит ее позиции в завершении переговорного процесса с основными кредиторами из банковского сектора, отмечается в пресс-релизе компании.

Согласно достигнутым договоренностям, новые партнеры, возглавляемые Александром Катуниным (до 2004года - учредитель и акционер "Евразхолдинга"), владельцем - среди прочих логистических и производственных организаций - международного трейдера в области стали и сырья группы Carbofer, приобрели 50%+2 акции корпорации ИСД. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются действующие акционеры - Сергей Тарута и Олег Мкртчан", - констатируется в пресс-релизе ИСД.

В документе также подчеркивается, что "возможность предания данной сделке какого-либо политического подтекста" абсолютно исключена.

"В сделку включены исключительно металлургические активы, входящие в структуру корпорации ИСД, и ее условия не распространяются на иные активы, которыми владеют основные бенефициары корпорации", - подчеркивается в пресс-релизе.

При этом поясняется, что с учетом того, что кризис был не самым простым временем для подобной сделки, было решено нанять в роли финансового консультанта одного из самых авторитетных инвестиционных компаний "Тройка Диалог" (РФ), которая успешно привлекла к финансированию сделки корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк, РФ).

Также сообщается, что несмотря на стремительные темпы развития ИСД, демонстрируемые ранее, ее акционеры пришли к пониманию, что простым приростом активов и техническим перевооружением достичь желаемого стабильного конкурентного преимущества на глобальном рынке проблематично.

Также сообщается, что поиск финансовых партнеров продолжался три последних года.

В корпорации особо отмечают, что новые партнеры ИСД приобрели ее пакет акций на "дне" рынка, с пониманием заложенного потенциала от завершения всех начатых программ технического перевооружения активов компании.

В корпорации предполагают, что в результате сделки корпорация введет в производство целый ряд ноу-хау.

Среди основных преимуществ сделки для ИСД аналитики корпорации видят в "приходе инвесторов, которые имеют опыт развития бизнеса в условиях кризиса и малопрозрачного способа управления финансово-экономической жизнью государства в период острых политических противоречий".

Новые инвесторы считают, что ИСД является идеальным партнером, который сможет пережить условия кризиса благодаря его эффективности, расположении и культуре по производству стали, что является одним из преимуществ данной компании.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD - Huta Czestochowa (Польша). По версии международного аналитического агентства Металл Бюллетень (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошла в число 30-ти крупнейших производителей стали в мире с показателем более 10 млн тонн стали в год.

Carbofer General Trading - швейцарская компания, которая была основана в Люксембурге в 2004 году. Специализируется на продаже стали, чугуна, угля, железной руды и другого сырья.

В 2007 году Carbofer General Trading приобрела сбытовую сеть "ЕвразМеталл". Объем продаж Carbofer General Trading в 2008 году составил 9,7 млн тонн, выручка - 3 млрд долл.

Внешэкономбанк (ВЭБ) является агентом правительства РФ по обслуживанию внешнего долга, взысканию кредиторской задолженности бывшего СССР, управлению средствами Пенсионного фонда РФ, а также по предоставлению займов и гарантий российским экспортерам.

В январе 2009 года банк стал собственником 75%+3 акций АКБ "Проминвестбанк" (Украина). 100% акций Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) принадлежат правительству РФ.

Тройка Диалог - один из наиболее авторитетных российских инвестиционных банков, работающий на рынках стран СНГ, основанный в 1991 г. Главный офис Группы располагается в Москве, разветвленная сеть отделений действует в 12 крупнейших городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве и на Кипре.

Отметим, что ранее западная пресса сообщала, что "неназванная российская компания близка к приобретению контрольного пакета украинской корпорации ИСД". В числе потенциальных покупателей указывалась металлургическая "Евраз Груп", доля в которой принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Аналитики усматривают в соглашении попытку России расширить контроль над промышленностью бывших советских республик.

Cсылки по теме: